Морские порты России во третьем квартале 2024 года: инфографика и аналитика
В российских портах продолжается негативная динамика грузооборота. В третьем квартале 2024 г. перевалка грузов в морских портах сократилась на 1,0% к аналогичному периоду 2023 г. Спад в перевалке относительно аналогичного периода предыдущего года наблюдается четвёртый квартал подряд.
Наиболее значимый спад перевалки наблюдался для чёрных металлов (-15,5%), Основными факторами этого спада были ужесточение санкционного режима со стороны Евросоюза, а также снижение цен и спроса на металлопродукцию в Китае.
Также существенный спад перевалки был характерен для угля (-11,1% к третьему кварталу 2023 г.). Основными причинами, сдерживающими экспорт угля, являются инфраструктурные ограничения и сохранение низких мировых цен. К инфраструктурному фактору относится ограниченная провозная способность Восточного полигона и подходов к портам. Низкие на уголь на мировых рынках приводят к тому, что вывоз угля через порты Азово‑Черноморского и Арктического бассейнов становится менее выгодным – спад в них составил более 30% к третьему кварталу 2023 г. Дополнительным ограничивающим фактором является действие экспортной пошлины на коксующийся уголь.
Впервые в 2024 г. произошёл спад перевалки зерна (-6,2%), что связано со снижением мировых цен, снижением маржи экспортеров и приостановкой импорта пшеницы со стороны Турции.
Напротив, спад перевалки нефти сменился незначительным ростом (+0,3%). Относительно стабильный объём перевалки связан с выполнением Россией обязательств по добыче в рамках соглашения ОПЕК+.
Продолжается стабильный рост перевалки грузов в контейнерах (+6,8%), сжиженных газов (+7,8%) и удобрений (+10,2%). По сжиженным газам рост отгрузки связан с низкой базой третьего квартала 2023 г. (когда осуществлялись ремонт и техобслуживание заводов по сжижению природного газа) и ростом производства СПГ. Перевалка грузов в контейнерах росла по мере развития российских и зарубежных контейнерных сервисов. Увеличение перевалки удобрений связано с развитием терминалов Балтийского бассейна, в том числе за счёт отгрузки белорусских удобрений.
Высоких значений достигла перевалка нефтепродуктов (+13,7%). Рост перевалки связан с эффектом низкой базы третьего квартала 2023 г. За прошедший год экспорт был переориентирован в страны, не вводившие эмбарго, а также были сняты введённые в сентябре 2023 г. ограничения на экспорт дизельного топлива.
Максимальный прирост перевалки наблюдается для руд (+36,9%).
Прирост перевалки в третьем квартале наблюдался только в Балтийском (+12,9%) бассейне под влиянием восстановления перевалки нефтепродуктов и роста экспорта удобрений. Возобновился спад перевалки в Дальневосточном бассейне (-4,1%), что связано со сложностями в экспорте угля. Продолжается спад в Азово-Черноморском и Арктическом бассейнах (-6,6% и -7,9% соответственно), в основном, в связи с падением транспортировки угля и нефти по самым протяжённым маршрутам. Наибольший спад наблюдался в Каспийском бассейне (-15,2%), где основным грузом являются демонстрирующие падение перевалки зерновые грузы.
Перевалка контейнеров в ДФЭ в третьем квартале 2024 г. выросла на 7,8% к аналогичному периоду прошлого года, причём рост зафиксирован во всех бассейна. В целом по России рост сохраняется, но его темпы снижаются четвёртый квартал подряд. Эта тенденция характерна для Балтийского и Азово‑Черноморского бассейнов (рост +14,1% и +1,7% соответственно). В Арктическом и Дальневосточном бассейнах, напротив, рост перевалки ускоряется (+54,3% и +4,0% соответственно). В Каспийском бассейне перевалка контейнеров начала возрастать (+15,5%) впервые со второго квартала 2023 г.
