Списание грузовых вагонов: как будет вести себя рынок
В газете «Ведомости» вышла заметка о долгосрочных оценках списания вагонного парка и его восполнения, которые подготовила консалтинговая компания Kept. Так, консультанты ожидают, что может возникнуть дефицит производственных мощностей. В комментарии изданию представил видение перспектив вагонного рынка от ROLLINGSTOCK.
Так, ситуация на рынке грузового вагоностроения является гораздо менее драматичной, чем представлена в оценках Kept. Цикличность спроса на новые вагоны была всегда, но после формирования операторского рынка она стала более ярко выраженной.
В первой половине 2030-х годов ROLLINGSTOCK также прогнозируют высокие объемы списания цистерн и полувагонов, но пики списания у них расходятся по годам. Так, пик списания полувагонов мы ожидаем в 2032-2034 годах, при этом в 2032-2033 годах их будет списываться по 65-70 тыс. ед., а 2034-м уже начнется снижение объемов до 55-58 тыс. ед. По цистернам пик ожидается в 2034-2036 годах, при этом основное списание предполагается в 2035-м – более 28 тыс. ед. В 2034 и 2036 годах объемы списания цистерн составят 10-12 тыс. ед. в год.
При этом общая динамика потенциального списания грузовых вагонов отличается по их родам. Так, объемы прогнозного списания полувагонов будут плавно нарастать с 2024 года (менее 5 тыс. ед.) до 2033 года, потом они снизятся до уровня 1 тыс. полувагонов в год. По цистернам сейчас идет первый период массового списания с пиком в 2025 году, в 2029-2033 годах ожидается совокупное списание в 17,2 тыс. цистерн в год или 3,4 тыс. ед. в среднем в год. Подобная неравномерная динамика вызвана скученной поставкой новых вагонов в предыдущие годы.
(Kept в своих оценках баланса мощностей исключил активы «УралВагонзавода» (УВЗ). С нашей точки зрения, не учитывать производственный потенциал УВЗ на столь длинном временном горизонте некорректно. За восемь месяцев этого года выпуск вагонов на заводе в Нижнем Тагиле вырос на 68% по отношению к 2023 году. Предприятие выпускает и полувагоны, и цистерны.
На фоне высокого спроса уже появляются новые игроки на рынке вагоностроения: в прошлом году была запущена площадка ЗСК «Кубань», в этом должен начать производить вагоны «НовоТехРейл», также начался серийный выпуск вагонов на площадках «Новотранса». С прицелом на российский рынок активно развиваются производители в Беларуси и Казахстане. Более того, действующие вагоностроители выходят в сегмент цистерн: так, «Алтайвагон» в прошлом году начал их массово производить в рамках контракта с RailGO, а Рославльский ВРЗ недавно получил льготный заем из Фонда развития промышленности на развитие мощностей по выпуску цистерн.
В настоящее время на сеть железных дорог России поставляется больше вагонов, чем требуется для замещения списываемого парка. Это во многом вызвано ростом оборота вагонов, то есть вагоны дольше по времени выполняют перевозки без изменения дальности. В результате уже второй год наблюдается высокий спрос на новые вагоны даже при снижении перевозок и, как следствие, бьются рекорды по объему парка на сети. При восстановлении эксплуатационной обстановки на сети закупленные сейчас «дополнительные» вагоны могут частично компенсировать потребность в пиковые годы.
Равномерная загрузка производственных мощностей в непиковые годы позволит спокойно распределить спрос пиковых периодов. Но для этого требуется внутренняя дисциплина и стратегическое планирование у собственников вагонов. Они должны стремиться превентивно закупаться на низком спросе. Тогда получится избежать ажиотажа, резкого повышения цен и невозможности удовлетворения спроса в первой половине 2030-х годов, то есть не повторить текущую ситуацию с цистернами.