На РЖД рост погрузки в мае 2023 года идет на фоне низкой базы прошлого года

В мае 2023 года погрузка на РЖД увеличилась до 106,7 млн т, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В целом достигнут позитивный результат. Однако следует иметь в виду, что сравнение идет с низкой базой. В частности, если сопоставлять данные с 2021 годом, то в таком случае динамика получится отрицательной: -3,7%. 

При этом проходимость на сети в мае текущего года оказалась хуже, чем за аналогичный период 2021 года. В ОАО "РЖД" официально не представили данные об обороте вагона и скорости доставки грузов. Но, по оценкам экспертов, скорость ощутимо уменьшилась, а оборот вагона увеличился. 

Весной текущего года на сети, по сути, введен двойной контроль за отправками грузов. Первый – согласно месячному планированию по заявкам ГУ-12, а второй – через суточный клиентский план погрузки (СКПП) с использованием новых опций динамической модели загрузки инфраструктуры (ДМЗИ). В итоге уже согласованную заявку ГУ-12 могут в СКПП отклонить. 

Почему не отправлены дополнительные объемы 

Таким образом, излишек груженых вагонов перевозчик стремился запереть на путях необщего пользователя вместо того, чтобы распределить их, как это делалось ранее, на промежуточных станциях сети в пути следования. При этом алгоритмами ДМЗИ, как утверждают клиенты, не учитывались реальные возможности сети. 

Во-первых, при управлении в ручном режиме пропускные способности станций выгрузки могли оказаться выше, чем нормативные. 

Во-вторых, не учитывалось, что пока груз находится в пути, станции места выгрузки могут освободиться от заторов. 

В-третьих, в РЖД стали реже пользоваться таким инструментом управления вагонопотоками, как регулирование сгущений грузопотоков путем размещения поездов в режиме ожидания на промежуточных станциях на дальних подходах к месту выгрузки. 

Ведь это удлиняет срока доставки груза. А простои на путях необщего пользования при неприеме груженых вагонов перевозчиком на указанный показатель не влияют. 

Насколько соответствует такая практика поведения перевозчика нормативам, регулирующим железнодорожные перевозки? Оказалось, что тут есть спорные моменты. Не случайно по инициативе ОАО "РЖД" Минтранс России возобновил работу по внесению изменений в перечень критериев технических и технологических возможностей осуществления перевозки, отсутствие которых является для перевозчика и владельца инфраструктуры основанием отказа от согласования заявки на перевозку грузов, утвержденного приказом Минтранса России № 192 от 6 сентября 2010 г., учитывающих при согласовании заявки ГУ-12 параметров перерабатывающей способности грузоотправителя. 

Таким образом, предприняты попытки узаконить, по сути, двойной контроль согласования заявок. Какие риски это несет клиентам и владельцам путей необщего пользования, в деталях рассказали в СРО "Ассоциация "Промжелдортранс". 

Если учесть, что ДМЗИ в месяц с среднем отклоняло 3,5% заявок (без предоставления альтернативных вариантов отправки), то можно предположить, что при более эффективной системе управления вагонопотоками на РЖД в мае могли бы приблизиться к уровню 2021 года. Однако этого не произошло. 

Нефть сдает позиции 

В мае в минус сеть потянули нефтегрузы. Произошло снижение отправок светлых нефтепродуктов за рубеж. 

Кроме того, участники рынка в мае отметили снижение объема нефтепереработки в России по сравнению с апрелем. "Это неудивительно – в мае на плановый ремонт выведено больше мощностей (перед летним пиком спроса на бензин)", – пояснил представитель НПЗ. 

По его словам, ранее у некоторых нефтегазовых экспертов появились иллюзии, что в связи с санкционными барьерами на пути российского экспорта нефти и нефтепродуктов увеличится их поступление на внутренний рынок. Однако они оказались не подтвержденными на практике: появились риски дефицита топлива, на что указывают прайсы на бензоколонках. И в правительстве уже обеспокоены тем, как обеспечить стабильность цен внутри РФ на светлые нефтепродукты. 

Как же тогда появились слухи, что в правительстве идут дебаты по поводу идеи запрета экспорта топлива, потом в Минэнерго пояснили, что речь идет не о полном запрете, а всего лишь об ограничениях. Вот кто-то из аналитиков и выдвинул версию "топливного разворота" на внутренний рынок. 

Но его явно не получилось. Просто потому, что потери на внешних рынках нефтяники традиционно пытаются отыграть внутри РФ. И один из способов – весенние ремонты. Вопрос заключается в том, насколько дружно НПЗ уходят на плановые ремонты и в какой именно период времени. 

На этот раз НПЗ выдали в апреле на рынок на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. И начали уходить в плановые ремонты. Соответственно, в мае 2023 года по сравнению с маем 2022 года переработка нефти увеличилась всего на 2%. 

При этом основная прибавка была достигнута в прямогонных продуктах, которые обычно отправляют на экспорт (доведение до потребительских стандартов осуществляется в данных случаях за рубежом). 

Однако Росстат на минувшей неделе зафиксировал снижение производства бензина на 1,1%, а выпуск дизтоплива – на 7,5%. Иными словами, нефтяники закрыли экспортные поставки, но при этом по минимуму выпустили топливо для внутреннего рынка. 

Отсюда и отрицательная динамика погрузки нефти и нефтепродуктов на РЖД. Что-то не додали на внутренний рынок. Что-то не сумели отправить на экспорт из-за рисков вторичных санкций. 

Кроме того, не следует забывать о стагнации экономики в странах ЕС. Это означает, что продавать больше топлива куда бы то ни было становится сложнее. Растет сейчас только экспорт российской нефти в Китай. Но это – по трубе. 

Впрочем, май – не особо показательный период для экспорта российских светлых нефтепродуктов. Ведь в Китае и Индии в мае НПЗ тоже активно уходят на ремонты. А дальше – все смотрят, как складывается ситуация на мировом рынке летом. 

Перспективы же могут быть неплохие. Во всяком случае, судя по данным, поступающим из США, морских танкеров для перевозки российской нефти достаточно. Как пишут в американских СМИ, "теневой танкерный флот, перевозящий нефть из России по серым схемам, стал головной болью для американских и европейских политиков: с его помощью экспорт нефти из России растет, и остановить его никак не удается". 

Правда, для экспорта нефтепродуктов по РЖД дополнительные риски может принести намерение ФАС увеличить нормативы продаж топлива на бирже. Предложено для бензина этот показатель увеличить с 12% до 15%, а дизтоплива – с 8,5% до 10,5% от производства. Это увеличит поставки топлива внутри РФ, но ограничит его вывоз за рубеж. 

Уголь снова в цене 

Впрочем, снижение поставок по нефтегрузам на РЖД было в мае скомпенсировано ростом погрузки угля (+2%). 

Это произошло на фоне обновления прогнозов потребления энергоугля до 2030 года: оно вырастет на 3% – до 7 млрд т, судя по данным аналитиков компании "Яков и Партнеры". Ранее ожидалось сокращение потребления на 7%. Хорошие перспективы обозначены теперь и на 2023 год. 

Для РФ появились и другие позитивные новости. В частности, по данным китайской China Daily, СУЭК готова увеличить отправки угля в Китай почти втрое – с 7 млн т до 20 млн т. А потенциал – до 50 млн т в год. 

Как видим, угольщики готовы грузить в Китай больше. Осталось, правда, уточнить, насколько к этому будут готовы в РЖД. 

На данный момент перевозчик добился продления действия временных правил перевозок, которые регулируют очередность доступа грузоотправителей к перевозкам по РЖД. Они были введены из-за санкций ЕС, чтобы регионы, потерявшие европейский рынок, могли восполнить объемы за счет экспорта на восток. В результате угольщикам пришлось потесниться – они на Восточном полигоне не в первых рядах. 

Срок действия временных правил истекает 1 июля, но правительственная комиссия по транспорту поддержала их продление до конца года. Соответственно, обозначен новый срок, когда ожидаются коррективы в указанные правила, сообщил заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов. По его словам, в том числе будет рассмотрен вопрос о возможности вернуться к правилам недискриминационного доступа. 

Минудобрения пошли в рост за счет экспорта 

Прибавка в погрузке в мае достигнута и по минудобрениям (+8%). 

Этому способствовало улучшение мировой конъюнктуры. В последнее время цены на минудобрения испытывали волатильность. Но сейчас период "американских горок" завершился, и прайсы стабилизировались, несмотря на осторожное поведение покупателей, отметили европейские аналитики. 

Российские экспортеры нашли свои ниши на мировом рынке и активизировали поставки в целый ряд стран, что и привело к росту железнодорожной погрузки в мае. 

Что касается внутренних перевозок, то в начале года ФАС сообщила о продлении их фиксации на уровне 2022 года. Это привело к более равномерному распределению погрузки на внутренних маршрутах РЖД. Так что весной динамику объемов перевозок определял экспорт. 

В апреле 2023 года, по данным информационно-справочного портала "Железнодорожные перевозки", был отмечен прежде всего прирост в отправках на экспорт калийных удобрения (в 2,4 раза). Май также показал высокий результат. 

Сформировались новые логистические цепочки. Сказалось и то, что в Казахстане запретили перевозки аммофоса и нитрата аммония на автотранспорте. Так что эти потоки переключились на железную дорогу. 

Плюсы перевесили минусы 

Среди других номенклатур, обеспечивших прибавку на РЖД, – кокс, руда, цемент, прочие грузы, включая контейнеры и черные металлы. 

Последние вышли в плюс после длительного спада. Предприятия нашли дополнительные ниши за рубежом. В связи с этим российский рынок листового проката и сварных труб в мае стал восстанавливаться. Спрос на стальную продукцию трейдеры характеризовали как достаточно высокий. 

По словам представителя оптовой торговли, дистрибьюторы имеют достаточную маржу. Причем на фоне роста погрузки стали увеличиваться и внутренние прайсы на металл. В результате рынок в целом в мае выглядел сбалансированным – во всяком случае, по тем позициям, которые перевозят на РЖД. 

Перспективы на июнь также оцениваются участниками рынка положительно. По данным Росстата, промышленное производство в России уверенно растет. Правда, сравнение, напомним, идет к низкой базе, которая сформировалась со II квартала 2022 года. Тем не менее показатели улучшились. 

Остается добавить, что в минусе по погрузке на РЖД – также целый ряд номенклатур. Среди них – лом черных металлов, цветная руда, химикаты и сода. А самый глубокий спад – в погрузке леса (-21%). (ИА РЖД-Партнер.ру 01.06.23)