Анализ отгрузок пиломатериалов ж/д транспортом в РФ за 1 квартал 2020 года
Отгрузка пиломатериалов железнодорожным транспортом в РФ в первом квартале 2020 года снизилась практически на 20% к аналогичному периоду 2019 года и составила 3,3 млн. тн. При этом отгрузки в контейнерах жд транспортом снизились на 3% и составили 1,4 млн.тн., отгрузки в вагонах сократились на 29,6% и составили 1,9 млн.тн.
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Отгрузка пиломатериалов в контейнерах в первом квартале 2020 года снизилась на 3% к аналогичному периоду 2019 года и составила 1,4 млн.тн. При этом перевозки внутри России сократились на 65% и составили 2,2 тыс.тн, отправки на экспорт сократились на 2% и составили 1,4 млн. тн.
Внутрироссийские перевозки
Основными регионами внутрироссийских отгрузок пиломатериалов в контейнерах стали:
|
Регион отгрузки |
2020 г. |
Прирост
20/19 гг. |
|
Свердловская область |
1000 |
-28,5% |
|
Красноярский край |
471 |
-21,6% |
|
Московская область |
308 |
310,7% |
|
Хабаровский край |
99 |
-97,4% |
В «тройку» основных терминалов-отправителей пиломатериалов из указанных регионов в первом квартале 2020 года вошли:
- 1. АО СиАйТи Терминал (Свердловская область) – 34 КТК*
- 2. ООО БЛТК (Красноярский край) - 21 КТК
- 3. ООО ФИРМА ЭКОДОР (Московская область) – 9 КТК
*КТК – по умолчанию 40-футовый контейнерный, стандартная тара отгрузки пиломатериалов. В 80% случаев пиломатериал отгружают именно в 40-фут КТК.
Основной регион-потребитель пилмата в контейнерах в России – Приморский край (включая объем, который идет на перевалку на о.Сахалин и Камчатский п-ов) – более 88% отгрузок в данном направлении.
Экспортные отгрузки
Экспорт пиломатериалов в контейнерах в первом квартале 2020 года сократился на 2% и составил 1,4 млн. тн.
Основными импортерами пиломатериалов из России стали: Китай – 80,6% всего экспортного потока, Япония – 6,8%, далее Германия – 5,2%.
Основные регионы отправки пилмата на экспорт в первом квартале 2020 года:
|
Регион отгрузки: |
2020г., тн |
Прирост 20/19 гг. |
|
Красноярский край |
488531 |
1,2% |
|
Иркутская область |
350767 |
-12,1% |
|
Архангельская область |
153553 |
2,7% |
|
Республика Коми |
116708 |
2,1% |
|
Новосибирская область |
60507 |
-2,2% |
|
Новгородская область |
26688 |
-38,8% |
|
Хабаровский край |
45453 |
112,7% |
|
Вологодская область |
26880 |
6,9% |
|
Кировская область |
15854 |
-38,4% |
|
ХМАО |
18600 |
-13,7% |
Среди данных регионов самыми крупными грузоотправителями стали:
|
1.
ООО ГК УЛК |
5020 КТК |
|
2.
ООО БЛТК |
3157 КТК |
|
3.
ООО ВОСХОД |
2810 КТК |
|
4.
АО Лесосибирский ЛДК № 1 |
2624 КТК |
|
5.
АО КЛМ Ко |
2156 КТК |
|
6.
ООО ИЛИМ ТИМБЕР |
2022 КТК |
|
7.
ООО Модуль |
1702 КТК |
|
8.
ООО Омфал |
1488 КТК |
|
9.
ПАО ТрансКонтейнер |
1260 КТК |
|
10.
ООО ЕТК |
1221 КТК |
Основные пункты вывоза пиломатериала в контейнерах на экспорт в 1 кв. 2020 года:
- 1. Порты Дальнего Востока - 12088 КТК,
- 2. Порты Балтийского бассейна – 12043 КТК,
- 3. П/п Наушки – 11304 КТК
- 4. П/п Забайкальск – 8242 КТК
Отгрузка пиломатериалов в вагонах
Отгрузка пиломатериалов в вагонах в первом квартале 2020 года сократилась на 30% к аналогичному периоду 2019 года и составила 1,9 млн.тн. При этом перевозки внутри России выросли на 5,2% и составили 186,5 тыс.тн, отправки на экспорт сократились на 32% и составили 1,7 млн. тн.
ПОЛУВАГОНЫ
Отгрузка пиломатериалов в полувагонах в первом квартале 2020 года сократилась на 20,3% к аналогичному периоду 2019 года и составила 625 тыс.тн. При этом перевозки внутри России выросли на 12,9% и составили 124,5 тыс.тн, отправки на экспорт сократились на 25,7% и составили 499 тыс. тн.
Внутрироссийские перевозки
В десятку основных операторов вагонов по объему перевозки пиломатериалов в полувагонах внутри России за первый квартал 2020 года вошли:
|
1.
АО ФГК |
289 ПВ |
|
2.
ООО АРТ-ТЕХ |
126 ПВ |
|
3.
ООО КВАТРО ПЛ ЛОГИСТИКА |
87 ПВ |
|
4.
АО ДВТГ |
86 ПВ |
|
5.
ООО СГК |
65 ПВ |
|
6.
ООО ТВГ |
63 ПВ |
|
7.
АО ПГК |
62 ПВ |
|
8.
ООО ТГК |
61 ПВ |
|
9.
ООО ТК МОТЕКС |
52 ПВ |
|
10.
Инвентарный парк |
52 ПВ |
Основные регионы потребления пиломатериалов:
- 1. Астраханская область – 29,8 тыс. тн, 24% от общего объема внутрироссийских поставок пиломатериалов в полувагонах
- 2. Краснодарский край – 14,5 тыс. тн, 12%
- 3. Чеченская Республика – 11,6 тыс.тн, 9%
- 4. Республика Дагестан – 7,5 тыс.тн., 6%
- 5. Ставропольский край – 6,7 тыс.тн, 5% от общего объема внутрироссийских отгрузок пиломатерилов в полувагонах
Основные грузополучатели в указанных регионах:
|
Регион
назначения |
Грузополучатель
|
Объем,
тн |
|
Астраханская область |
Астраханский морской порт |
23986 |
|
|
ООО Альфа-Порт |
2152 |
|
|
ООО АСТРАХАНСКИЙ ЮЖНЫЙ ПОРТ |
1486 |
|
Краснодарский край |
АО НЛЭ |
3987 |
|
|
ООО ПКФ Деревообработчик |
1118 |
|
|
Кавказский завод ЖБШ - филиал АО БЭТ |
1008 |
|
Чеченская Республика |
ООО АРТ ЛТД |
4097 |
|
|
ИП Мушаев Р. А. |
1835 |
|
|
ООО ХАЛИД |
942 |
|
Республика Дагестан |
ИП Дибирова П.Г. |
1149 |
|
|
ИП Магомедов М.И. |
971 |
|
|
ООО САМУРЛЕС |
647 |
|
Ставропольский край |
ИП Хутинаев О.Т. |
2223 |
|
|
ИП Парастатова А.Х. |
1456 |
|
|
ИП Парастатова Е.И. |
537 |
Экспортные отгрузки
Экспорт пиломатериалов в полувагонах в первом квартале 2020 года сократился на 25,7% и составили 499 тыс. тн.
Главными импортерами пиломатериалов в полувагонах из России стали Китай – 31,9% и Узбекистан – 31,7%
|
Страна-импортер |
Объем, 1 кв.2020г., тн |
Прирост 20/19гг. |
|
КИТАЙ |
159297 |
-49,7% |
|
УЗБЕКИСТАН |
158181 |
Прирост в 2,6 раза |
|
ГЕРМАНИЯ |
36367 |
-1,5% |
|
КАЗАХСТАН |
21598 |
-83,2% |
|
ЯПОНИЯ |
19306 |
-35,6% |
|
БЕЛЬГИЯ |
14539 |
48,8% |
|
КИРГИЗИЯ |
13996 |
Прирост в 5,6 раза |
|
АВСТРИЯ |
13988 |
15,3% |
|
Другие страны |
61814 |
-32,5% |
|
Итого |
499086 |
-25,7% |
Основные регионы отправки пиломатериалов в полувагонах на экспорт:
|
|
Объем отгрузок, 1 кв. 2020г., тн |
Прирост 20/19 гг |
|
Иркутская область |
163055 |
-15,0% |
|
Свердловская область |
63905 |
23,0% |
|
Республика Бурятия |
61014 |
-54,8% |
|
Красноярский край |
56869 |
-49,3% |
|
Томская область |
44689 |
30,5% |
|
Алтайский край |
38815 |
4,3% |
|
ХМАО |
21796 |
0,8% |
|
Хабаровский край |
12379 |
-71,4% |
|
Еврейская Автономная область |
7341 |
5,0% |
|
Республика Башкортостан |
6706 |
43,2% |
Среди данных регионов в «десятку» самых крупных грузоотправителей вошли:
- 1. ООО Русфорест Магистральный - 369 ПВ
- 2. ООО Омфал - 360 ПВ
- 3. ООО Инд Тимбер – 349 ПВ
- 4. ООО Приангарский ЛПК – 251 ПВ
- 5. ООО Рубцовский ЛДК – 241 ПВ
- 6. ООО Интера - 224 ПВ
- 7. ООО Зеленый Свет - 217 ПВ
- 8. ООО ПЛТ – 192 ПВ
- 9. ООО Каменский ЛДК - 190 ПВ
- 10. ООО ИЛИМ ТИМБЕР - 176 ПВ
В десятку основных операторов вагонов по объему перевозки пиломатериалов на экспорт вошли:
|
1 |
ООО ТГК |
822 вагонов |
|
2 |
ООО ВСТК |
614 вагонов |
|
3 |
АО НефтеТрансСервис |
486 вагонов |
|
4 |
ООО Модум-Транс |
467 вагонов |
|
5 |
Инвентарный парк |
430 вагонов |
|
6 |
АО НПК |
411 вагонов |
|
7 |
ООО БИЗНЕСТРАНССЕРВИС |
388 вагонов |
|
8 |
ООО КВАТРО ПЛ ЛОГИСТИКА |
339 вагонов |
|
9 |
ООО ГК Вагонсервис |
337 вагонов |
|
10 |
АО ДВТГ |
323 вагонов |
ПЛАТФОРМЫ
Отгрузка пиломатериалов на жд платформах в первом квартале 2020 года сократилась на 30,3% к аналогичному периоду 2019 года и составила 1,1 млн.тн. При этом перевозки внутри России сократились на 6,4% и составили 58,8 тыс.тн, отправки на экспорт сократились на 31,3% и составили 1,05 млн. тн.
Внутрироссийские перевозки
В десятку основных операторов платформ по объему перевозки пиломатериалов внутри России за первый квартал 2020 года вошли:
|
1.
ООО ТрансЛес |
4603 вагонов |
|
2.
АО ПГК |
1808 вагонов |
|
3.
АО ФГК |
1559 вагонов |
|
4.
ООО Максима Логистик |
1549 вагонов |
|
5.
ЗАО
Евросиб СПб-ТС |
1171 вагонов |
|
6.
ООО Эколайн |
1125 вагонов |
|
7.
Инвентарный парк |
689 вагонов |
|
8.
АО ЭНИКАРГО |
503 вагонов |
|
9.
ЗАО ЛОКОТРАНС |
503 вагонов |
|
10.
ООО Грузовая компания |
497 вагонов |
Основные регионы потребления пиломатериалов:
- 1. Астраханская область – 23,6 тыс.тн, 40,1% от общего объема внутрироссийских отгрузок пиломатериалов на платформах
- 2. Кировская область – 14,4 тыс.тн., 24,4%
- 3. Тульская область - 6,2 тыс.тн, 10,5%
- 4. Краснодарский край – 4,0 тыс.тн., 6,7%
- 5. Ставропольский край – 2,3 тыс.тн, 3,9% от общего объема внутрироссийских отгрузок пиломатериалов на платформах
Основные грузополучатели в указанных регионах:
|
Регион
потребления |
Грузополучатель |
Объем
отгрузки, 1 кв 2020 г., тн |
|
Астраханская область |
Астраханский порт |
15761 |
|
|
ООО Альфа-Порт |
1094 |
|
|
ООО Порт Зюйд-Вест |
5680 |
|
Кировская область |
ООО БРИГАНТИНА |
14359 |
|
Тульская область |
ООО АЛЕКСИНСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД |
6188 |
|
Краснодарский край |
ИП Хичин Ю.А. |
457 |
|
|
ООО СМУ-10 |
1546 |
|
|
ООО ТД СОЧИЛЕСТОРГ |
485 |
|
Ставропольский край |
ИП Парастатова Е.И. |
405 |
|
|
ИП Кесов Г.И. |
511 |
|
|
ИП Парастатова А.Х. |
1102 |
Экспортные отгрузки
Экспорт пиломатериалов на платформах в первом квартале 2020 года сократился на 31,3% и составил 1,05 млн. тн.
Главными импортерами пиломатериалов на платформах из России стали Китай – 55,6%, Азербайджан – 14,2% и Узбекистан – 12,9%
|
Страна-импортер |
Объем отгрузки, 1 кв 2020г., тн |
Прирост 20/19 |
|
КИТАЙ |
583259 |
-48,1% |
|
АЗЕРБАЙДЖАН |
149088 |
12,2% |
|
УЗБЕКИСТАН |
135543 |
103,6% |
|
ТАДЖИКИСТАН |
50822 |
рост в 26 раз |
|
ИРАН |
36076 |
77,7% |
|
КИРГИЗИЯ |
21799 |
рост в 8,5 раз |
|
ТУРКМЕНИЯ |
16267 |
63,9% |
|
АФГАНИСТАН |
15805 |
рост практически в 2 раза |
|
КАЗАХСТАН |
15324 |
-88,6% |
|
ЯПОНИЯ |
6437 |
21,1% |
Основные регионы отправки пиломатериалов на экспорт:
|
|
Объем отгрузок, 1 кв. 2020г., тн |
Прирост 20/19 гг |
|
Иркутская область |
354613 |
-49,1% |
|
Красноярский край |
191296 |
-32,0% |
|
Пермский край |
85838 |
7,9% |
|
Хабаровский край |
67915 |
-19,1% |
|
Свердловская область |
74135 |
16,5% |
|
Республика Бурятия |
47395 |
-36,6% |
|
Томская область |
55094 |
-12,8% |
|
Республика Коми |
47364 |
-16,7% |
|
Забайкальский край |
19834 |
-43,3% |
|
Алтайский край |
22461 |
-30,2% |
Среди данных регионов в «десятку» самых крупных грузоотправителей вошли:
- 1. ИП Заречный В.А. – 327 ПЛ
- 2. ООО СДС Логистик – 322 ПЛ
- 3. ООО Сиблес - 320 ПЛ
- 4. ООО ЛЕВАНА - 304 ПЛ
- 5. ООО Римбунан Хиджау МДФ – 302 ПЛ
- 6. ООО ТомскТрансЛес - 291 ПЛ
- 7. ООО Байкал Лес – 279 ПЛ
- 8. ООО ТрансСиБ – 263 ПЛ
- 9. ООО Трейд Ост – 260 ПЛ
- 10. ООО ЛКТ - 256 ПЛ
В десятку основных операторов вагонов по объему перевозки пиломатериалов на экспорт вошли:
|
1 |
ООО ТрансЛес |
4566 вагонов |
|
2 |
АО ФГК |
1432 вагонов |
|
3 |
АО ПГК |
1414 вагонов |
|
4 |
ООО Максима Логистик |
1411 вагонов |
|
5 |
ЗАО Евросиб СПб-ТС |
1165 вагонов |
|
6 |
ООО Эколайн |
1124 вагонов |
|
7 |
Инвентарный парк |
672 вагонов |
|
8 |
ЗАО ЛОКОТРАНС |
503 вагонов |
|
9 |
ООО Грузовая компания |
469 вагонов |
|
10 |
АО ЭНИКАРГО |
439 вагонов |
КРЫТЫЕ ВАГОНЫ
Отгрузка пиломатериалов в крытых вагонах в первом квартале 2020 года сократилась на 51,0% к аналогичному периоду 2019 года и составила 141 тыс.тн. При этом перевозки внутри России сократились на 25,2% и составили 3,2 тыс.тн, отправки на экспорт сократились на 51,4% и составили 138 тыс. тн.
В десятку основных операторов крытых вагонов по объему отгрузки пиломатериалов за первый квартал 2020 года вошли:
|
1.
АО ФГК |
908 вагонов |
|
2.
АО ПГК |
427 вагонов |
|
3.
ООО Максима Логистик |
158 вагонов |
|
4.
ООО РСТ |
109 вагонов |
|
5.
ЗАО
Евросиб СПб-ТС |
74 вагонов |
|
6.
Инвентарный парк |
66 вагонов |
|
7.
ООО Уральская транспортная компания |
49 вагонов |
|
8.
ООО Трансгарант |
49 вагонов |
|
9.
ООО ТТК-Транс |
46 вагонов |
|
10.
ООО КузбассТрансЦемент |
34 вагонов |
Основные направления отгрузки пиломатериалов в крытых вагонах по данным 1-го квартала 2020 года стали:
Экспорт в Китай – 51,4% отгружаемого объема леса, экспорт в Узбекистан – 22,6% отгружаемого объема, экспорт в Азербайджан – 10,0%. На внутрироссийские отгрузки приходится всего 3,7% от общего объема отгрузок.
|
|
Кол-во отгруженных вагонов, 1 кв
2020г. |
Прирост 20/19 |
|
КИТАЙ |
1111 |
-67,5% |
|
УЗБЕКИСТАН |
489 |
61,9% |
|
АЗЕРБАЙДЖАН |
216 |
14,9% |
|
КАЗАХСТАН |
11 |
-96,9% |
|
БЕЛАРУСЬ |
117 |
Прирост в 2,3 раза |
|
РОССИЯ |
79 |
27,4% |
|
КИРГИЗИЯ |
87 |
Прирост практически в 1,5 раза |
|
Прочие страны |
53 |
Прирост в 3,5 раза |
|
Общий
итог |
2163 |
-51,0% |
Основные регионы отгрузки пиломатериалов в крытых вагонах:
|
|
Объем отгрузок, 1 кв. 2020г., тн |
Прирост 20/19 гг |
|
Иркутская область |
61767 |
-40,1% |
|
Красноярский край |
31454 |
-64,8% |
|
Забайкальский край |
10778 |
-52,2% |
|
Приморский край |
6976 |
-67,3% |
|
Республика Коми |
8639 |
87,0% |
|
Хабаровский край |
3975 |
-56,0% |
|
Кемеровская область |
2811 |
-70,4% |
|
Кировская область |
3153 |
-54,0% |
|
Свердловская область |
3399 |
48,0% |
|
Томская область |
711 |
-83,4% |
Среди данных регионов в «десятку» самых крупных грузоотправителей вошли:
- 1. ЗАО КАТА – 165 вагонов
- 2. ООО ДеКом – 107 вагонов
- 3. ООО НТК – 104 вагона
- 4. ООО ТК Восточный – 65 вагона
- 5. ООО Спектр – 56 вагонов
- 6. ООО ПолиметТранс – 49 вагонов
- 7. ООО Элитлес - 48 вагонов
- 8. ООО Сибирьлес – 46 вагонов
- 9. ООО Грут – 46 вагонов
- 10. ООО ЭкспоТорг – 38 вагонов