Анализ отгрузок лома черных металлов ж/д транспортом в РФ за 1 квартал 2020 года
Отгрузка лома черных металлов железнодорожным транспортом в РФ в первом квартале 2020 года снизилась на 4,8% к аналогичному периоду 2019 года и составила 2,3 млн. тн. При этом внутрироссийские отгрузки жд транспортом снизились на 5,9% и составили 1,9 млн.тн., экспортные отгрузки выросли на 21,5% и составили 306,7 тыс.тн., импортные отгрузки сократились на 28,7% и составили 136,8 тыс.тн.
Отгрузка лома черных металлов в контейнерах
Отгрузка лома черных металлов в контейнерах в первом квартале 2020 года снизилась на 44,0% к аналогичному периоду 2019 года и составила 73,6 тыс.тн.
При этом перевозки внутри России сократились на 44,2% и составили 72,5 тыс.тн, отправки на экспорт сократились на 31,3% и составили всего 1100 тн.
Основными регионами внутрироссийских отгрузок лома черных металлов в контейнерах стали:
|
Регион отгрузки |
Объем, 1 кв.2020 |
Объем, 1 кв.2019 |
Прирост 20/19 |
|
Забайкальский край |
17397 тн |
33597 тн |
-48,2% |
|
Красноярский край |
13175 тн |
23613 тн |
-44,2% |
|
Амурская область |
11842 тн |
20523 тн |
-42,3% |
|
Республика Бурятия |
10749 тн |
17056 тн |
-37,0% |
|
Иркутская область |
8963 тн |
20010 тн |
-55,2% |
|
Республика Саха (Якутия) |
6292 тн |
10284 тн |
-38,8% |
|
Хабаровский край |
2280 тн |
4218 тн |
-45,9% |
|
Республика Мордовия |
1020 тн |
176 тн |
479,5% |
|
Республика Хакасия |
900 тн |
186 тн |
383,9% |
|
Приморский край |
263 тн |
27 тн |
874,1% |
В десятку основных грузоотправителей лома черных металлов из указанных регионов в первом квартале 2020 года вошли:
|
1.
ООО ВЭЙ-ГРУПП.РФ |
1339 КТК |
|
2.
ООО Ресурсинвест |
247 КТК |
|
3.
ООО Никко |
228 КТК |
|
4.
ООО ТК Якутский Транзит |
154 КТК |
|
5.
ООО НОВЫЙ УРОВЕНЬ |
112 КТК |
|
6.
АО ТПБ |
107 КТК |
|
7.
ООО Направление |
103 КТК |
|
8.
РЖД-Логистика |
95 КТК |
|
9.
ООО ДВМ БЛАГОВЕЩЕНСК |
88 КТК |
|
10.
ООО ТрансСервис |
86 КТК |
Основные потребители лома черных металлов в контейнерах в России расположились в следующем порядке:
|
Грузополучатель |
1 кв 2020 |
1 кв 2019 |
Прирост 20/19 гг. |
|
Амурсталь |
1039 КТК |
3020 КТК |
-65,6% |
|
ЕВРАЗ ЗСМК |
1157 КТК |
1124 КТК |
2,9% |
|
Владморрыбпорт |
418 КТК |
713 КТК |
-41,4% |
|
ФГУП ДС в Дальневосточном федеральном округе |
145 КТК |
494 КТК |
-70,6% |
|
АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД |
226 КТК |
184 КТК |
22,8% |
|
ПАО Северсталь |
138 КТК |
193 КТК |
-28,5% |
Экспорт лома черных металлов в контейнерах в первом квартале 2020 года сократился на 31,3% и составили 1100 тн
Главным импортером лома черных металлов из России стала Украина – 87%. На втором месте Нидерланды – 11%, далее Индия – 2%.
Основные регионы отправки лома черных металлов на экспорт:
- Республика Мордовия - 1020 тн
- Свердловская область - 84 тн
Среди данных регионов самыми крупными грузоотправителями стали:
|
1.
ООО МЗК |
Республика Мордовия |
1020 КТК |
|
2.
ООО Трансмарин |
Свердловская область |
58 КТК |
|
3.
ЗАО СОЮЗХИМТРАНС ИНТЕРНЕШИНЕЛ |
Свердловская область |
26 КТК |
Отгрузка лома черных металлов в полувагонах
Отгрузка лома черных металлов в полувагонах в первом квартале 2020 года снизилась на 2,6% к аналогичному периоду 2019 года и составила 2,26 млн.тн. При этом перевозки внутри России сократились на 3,2% и составили 1,8 млн.тн, отправки на экспорт выросли на 21,8% и составили 305,6 тыс. тн, импорт сократился на 28,7% составил 136,8 тыс.тн.
ВНУТРИРОССИЙСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
В десятку основных операторов вагонов по объему перевозки лома черных металлов внутри России за первый квартал 2020 года вошли:
|
1.
АО ПГК |
12681 вагонов |
|
2.
АО НПК |
10834 вагонов |
|
3.
АО ФГК |
4554 вагонов |
|
4.
АО ТГК |
2564 вагонов |
|
5.
АО НефтеТрансСервис |
2087 вагонов |
|
6.
ОАО ПСКОВВТОРМЕТ |
1373 вагонов |
|
7.
Модум-Транс |
947 вагонов |
|
8.
УГМК-ТРАНС |
796 вагонов |
|
9.
ООО Трансойл |
582 вагонов |
|
10.
ООО ТФМ-Оператор |
500 вагонов |
По объему потребления лома черных металлов в первом квартале 2020 года основные металлургические холдинги и заводы показали следующую динамику:
|
|
Грузополучатель |
Станц назн РФ |
1 кв 2020 г. |
Прирост 20/19 |
|
1. |
НЛМК, в т.ч. |
|
10379 |
-0,3% |
|
|
АО НЛМК-Урал |
РЕВДА |
4582 |
2,2% |
|
|
ООО НЛМК-Калуга |
ВОРСИНО |
3067 |
-24,1% |
|
|
ПАО НЛМК |
НОВОЛИПЕЦК |
2730 |
44,5% |
|
2. |
ПАО ММК |
МАГНИТОГОРСК |
6805 |
43,3% |
|
3. |
ТМК (Трубная Металлургическая Компания), в т.ч.: |
|
5238 |
-8,6% |
|
|
АО ВТЗ |
ТРУБНАЯ |
2114 |
-0,1% |
|
|
ПАО СТЗ |
ПОЛЕВСКОЙ |
1990 |
-9,4% |
|
|
ПАО ТАГМЕТ |
ТАГАНРОГ |
1134 |
-19,9% |
|
4. |
АО ЕВРАЗ ЗСМК |
НОВОКУЗНЕЦК |
3214 |
2,2% |
|
5. |
АО ПНТЗ |
ПЕРВОУРАЛЬСК |
2708 |
9,4% |
|
6. |
АБИНСКИЙ
ЭМЗ |
|
1593 |
5,3% |
|
|
АО МЗ Балаково |
БАЛАКОВО |
1073 |
-17,0% |
|
|
ООО АБИНСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД |
АБИНСКАЯ |
520 |
135,3% |
|
7. |
ПАО Северсталь |
ЧЕРЕПОВЕЦ 2 |
1336 |
-56,2% |
|
8. |
ОМК, в т.ч. |
|
1304 |
-33,5% |
|
|
АО ВМЗ |
НАВАШИНО |
1304 |
-33,5% |
|
9. |
УГМК, в т.ч.: |
|
1203 |
25,6% |
|
|
ООО УГМК-Сталь |
ВОЙНОВКА |
803 |
275,2% |
|
|
ПАО Надеждинский металлургический
завод |
СЕРОВ-ЗАВДСК |
400 |
-46,2% |
|
10. |
АМУРСТАЛЬ |
КОМС-НА-АМУР |
809 |
-51,7% |
|
11. |
Группа МЕЧЕЛ |
|
250 |
-48,1% |
|
|
ПАО Ижсталь |
ИЖЕВСК |
200 |
-50,5% |
|
|
ПАО ЧМК |
МЕТАЛЛУРГИЧ. |
17 |
-32,0% |
|
|
ООО БЗФ |
БАГУЛЬНАЯ |
33 |
-37,7% |
Основные операторы, с которыми работают данные холдинги и заводы по результатам первого квартала 2020 года представлены следующими компаниями:
1. НЛМК:
- АО ПГК – 10258 вагонов
2. ПАО ММК:
- АО НПК – 4213 вагонов
- АО ФГК – 1278 вагоно
- ООО ТФМ-Оператор – 276 вагонов
3. Трубная металлургическая компания:
- АО НПК – 3342 вагонов
- ТГК – 472 вагонов
- АО ФГК – 394 вагонов
4. ЕВРАЗ:
- АО ФГК – 1317 вагонов
- АО НефтеТрансСервис – 1154 вагонов
- ТГК – 517 вагонов
5. АО ПНТЗ:
- АО НПК - 1197 вагонов
- ТГК - 429 вагонов
- ООО ПГК - 243 вагонов
6. АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД:
- АО ПГК – 450 вагонов
- АО НПК – 337 вагонов
- ТГК – 177 вагонов
7. Северсталь:
- АО ПГК – 1025 вагонов
- ООО Грузовая компания - 289 вагонов
8. Объединенная металлургическая компания:
- АО ФГК – 439 вагонов
- АО НПК – 373 вагонов
- ТГК – 332 вагонов
9. Группа УГМК
- УГМК-ТРАНС – 569 вагонов
- ООО ПГК - 233 вагонов
- ООО КузбассТрансЦемент – 108 вагонов
10. Амурсталь:
- АО ФГК – 238 вагонов
- АО НефтеТрансСервис - 180 вагонов
- ООО Торэкс - 125 вагонов
11. Группа МЕЧЕЛ:
- Мечел-Транс – 233 вагонов
В десятку крупнейших грузоотправителей лома в полувагонах по результатам первого квартала 2020 года вошли:
|
Грузоотправитель |
Объем отгруженного лома ЧМ, тн |
|
|
1 |
ООО ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЦЕНТР |
74902 |
|
2 |
ООО Вторчермет НЛМК Урал |
47732 |
|
3 |
ООО ПО УралВторМет |
41566 |
|
4 |
ООО Втормет |
41109 |
|
5 |
АО ТРОЙКА-МЕТ |
37063 |
|
6 |
ООО Экосистема |
36849 |
|
7 |
ООО Вторчермет НЛМК Волга |
35138 |
|
8 |
ООО ОРИС ПРОМ |
34997 |
|
9 |
ООО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ |
29097 |
|
10 |
ООО ВТОРЧЕРМЕТ |
27160 |
Экспорт лома черных металлов в полувагонах в первом квартале 2020 года сократился на 31,3% и составили 1100 тн
Главным импортером лома черных металлов из России стала Беларусь – 98,5%. На втором месте Казахстан – 1,3%, далее Украина – 0,2%.
Основные регионы отправки лома черных металлов на экспорт:
|
Москва + Московская область |
156409 тн |
|
Смоленская область |
33940 тн |
|
Брянская область |
30546 тн |
|
Тверская область |
14939 тн |
|
Санкт-Петербург + Ленинградская область |
9805 тн |
|
Псковская область |
7000 тн |
|
Калужская область |
6542 тн |
|
Ивановская область |
5644 тн |
|
Ярославская область |
5579 тн |
|
Республика Татарстан |
5245 тн |
Среди данных регионов самыми крупными грузоотправителями стали:
|
1 |
ООО Торговый Дом БМЗ |
759 вагонов |
|
2 |
ООО ПК ВТОРАЛЛЮМИНПРОДУКТ |
516 вагонов |
|
3 |
ООО ОРИС ПРОМ |
374 вагонов |
|
4 |
ООО ВторМеталл |
324 вагонов |
|
5 |
ООО СмолВторСталь |
305 вагонов |
|
6 |
ОАО ПСКОВВТОРМЕТ |
239 вагонов |
|
7 |
ООО ИНЧЕРМЕТ |
144 вагонов |
|
8 |
АО Морпорт СПб |
133 вагонов |
|
9 |
ООО МЕТ-ПРОФИТ |
109 вагонов |
|
10 |
ООО МЭМ-ИНЖИНИРИНГ |
100 вагонов |
В десятку основных операторов вагонов по объему перевозки лома черных металлов на экспорт вошли:
|
1 |
ОАО ПСКОВВТОРМЕТ |
1356 вагонов |
|
2 |
Модум-Транс |
784 вагонов |
|
3 |
АО НПК |
390 вагонов |
|
4 |
ООО АсстрА Рус |
277 вагонов |
|
5 |
АО НефтеТрансСервис |
203 вагонов |
|
6 |
ТГК |
189 вагонов |
|
7 |
АО ФГК |
169 вагонов |
|
8 |
ООО СТАВ-транс |
95 вагонов |
|
9 |
АО СУЭК |
84 вагонов |
|
10 |
ООО ТрансИнвестКом |
71 вагонов |
Импорт лома черных металлов в РФ по железной дороге в полувагонах в первом квартале текущего года сократился на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 136,8 тыс. тн.
В апреле главным импортером лома черных металлов в Россию остается Казахстан – 94,2%. На втором месте Киргизия – 4,1%, далее Беларусь – 1,7%
Основные рынки потребления импортного лома ЧМ:
- Краснодарский край 43940 тн (-15,5% по сравнению к 1-му кварталу 2019 года)
- Челябинская область 40301 тн (-52,9%)
- Волгоградская область 30048 тн (+77,6%)
- Свердловская область 9400 тн (рост в 26 раз)
- Оренбургская область 4725 тн (-77,5%)
- Кемеровская область 4271 тн (-71,8%)
- Саратовская область 2477 тн (в прошлом году отгрузки отсутствовали)
Среди данных регионов самыми крупными потребителями импортного лома ЧМ стали:
|
ООО АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД |
Краснодарский край |
43813 тн |
32% от общего объема импорта |
|
ПАО ММК |
Челябинская область |
36554 тн |
27% |
|
АО ВТЗ |
Волгоградская область |
30048 тн |
22% |
|
ПАО СТЗ |
Свердловская область |
7991 тн |
6% |
|
ООО УралМетКом |
Оренбургская область |
4725 тн |
3% |
|
ПАО Ашинский метзавод |
Челябинская область |
3358 тн |
2% |
|
АО ЕВРАЗ ЗСМК |
Кемеровская область |
3234 тн |
2% |
|
АО МЗ Балаково |
Саратовская область |
2477 тн |
2% |
|
АО ЕВРАЗ НТМК |
Свердловская область |
1359 тн |
1% |
|
ООО ТЛС |
Кемеровская область |
828 тн |
1% |
К основным операторам импортных перевозок лома ЧМ на территорию РФ в вагонах за первый квартал можно отнести:
|
АО НПК |
451 вагонов |
|
Инвентарный парк |
221 вагонов |
|
УГМК-ТРАНС |
207 вагонов |
|
АО НефтеТрансСервис |
200 вагонов |
Основные операторы по количеству доставки лома ЧМ из Казахстана в вагонах представлены следующими компаниями:
- АО НПК 442 вагонов
- Инвентарный парк 215 вагонов
- УГМК-ТРАНС 207 вагонов
- АО НефтеТрансСервис 165 вагонов
Источник данных: статистика отгрузок по сети ОАО «РЖД», информационный обзор подготовлен отделом аналитики TEUS.ONLINE